Un tableau de bord sur Excel rassemble sur une seule feuille les chiffres qu’une équipe suit chaque semaine : ventes, leads, canaux d’acquisition. Construit avec des tableaux croisés dynamiques, leurs graphiques, un segment et une chronologie, il se filtre d’un clic et intègre les nouvelles lignes après une simple actualisation, sans macro.
Ce tutoriel s’adresse aux marketeurs et aux responsables commerciaux qui connaissent les bases d’Excel. À la fin, vous aurez un suivi des ventes par mois et des leads par canal, filtrable par canal et par période. Chaque menu cité vient de l’aide en ligne de Microsoft.
L’essentiel à retenir
- Le tableau de bord repose sur un tableau Excel source, deux tableaux croisés dynamiques, leurs graphiques, un segment et une chronologie.
- Selon Microsoft, un tableau croisé dynamique travaille sur un instantané des données, appelé cache : les nouvelles lignes n’apparaissent qu’après une actualisation.
- Un segment ou une chronologie ne pilote plusieurs tableaux croisés dynamiques que s’ils partagent la même source de données.
- Microsoft documente la chronologie pour Excel pour Microsoft 365, Excel 2016 à 2024 sous Windows et Excel 2021 ou 2024 sur Mac ; Excel pour le web garde des limites sur les segments.
En bref
| Éditeur | Microsoft |
| Version | Excel pour Microsoft 365, Excel 2016 à 2024 sous Windows, Excel 2021 ou 2024 sur Mac |
| Disponible | application de bureau conseillée ; Excel pour le web avec des limites |
| Durée | sept étapes, sans macro ni formule |
| Niveau | débutant à intermédiaire |
Ce que contient le tableau de bord final
Un tableau de bord n’a d’intérêt que s’il suit les bons chiffres. Mieux vaut choisir d’abord deux ou trois indicateurs de performance marketing qui guident vos décisions. L’exemple en garde deux : le chiffre d’affaires et le nombre de leads.
Quatre outils d’Excel font le travail :
- le tableau croisé dynamique, que Microsoft décrit comme un outil interactif qui synthétise rapidement de grandes quantités de données ;
- le graphique croisé dynamique, qui représente ce tableau et suit ses modifications ;
- le segment, des boutons qui filtrent un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques ;
- la chronologie, une barre qui filtre par années, trimestres, mois ou jours.
Le résultat tient sur une feuille « Tableau de bord » : une courbe des ventes par mois, un histogramme des leads par canal, un segment et une chronologie. Les données restent sur une autre feuille.
Prérequis
Il faut avoir sous la main :
- Excel pour Microsoft 365, Excel 2016 à 2024 sous Windows, ou Excel 2021 ou 2024 sur Mac ;
- vos données ligne à ligne, une ligne par jour et par canal par exemple ;
- une colonne de vraies dates, pas du texte ;
- plusieurs mois d’historique.
Microsoft pose des règles pour les données sources : une seule ligne d’en-tête, aucune cellule fusionnée, aucune ligne ou colonne vide, un seul type de données par colonne. Si vos chiffres viennent d’un export de GA4 ou Piano Analytics, vous devrez souvent les nettoyer avant.
Selon les pages, l’aide française de Microsoft nomme le même onglet du ruban « Insertion » ou « Insérer ». Ce tutoriel écrit « Insertion ».
Tutoriel : créer un tableau de bord dynamique sur Excel
Les chemins indiqués sont ceux d’Excel pour Windows. Les écarts du Mac et du web sont signalés quand l’aide de Microsoft les décrit.
Étape 1 : mettre les données sous forme de tableau
Selon Microsoft, les lignes ajoutées à un tableau Excel sont incluses automatiquement dans le tableau croisé dynamique qui s’appuie dessus. Sur une feuille « Données », saisissez en ligne 1 les en-têtes « Date », « Canal », « Leads » et « Ventes ». Ajoutez ensuite une ligne par jour et par canal, par exemple 02/03/2026, Google Ads, 14, 1 250.
Cliquez dans les données, puis ouvrez Accueil > Mettre sous forme de tableau et choisissez un style. La boîte « Créer un tableau » s’ouvre, nommée « Mettre sous forme de tableau » sur Mac. Vérifiez la plage, cochez « Mon tableau comporte des en-têtes » et cliquez sur « OK ».
La plage prend le style choisi. Selon la page des raccourcis de Microsoft, Ctrl+L ouvre cette boîte sous Windows, Cmd+T ou Ctrl+T sur Mac.
Étape 2 : créer le tableau croisé des ventes par mois
Ce tableau calcule le chiffre d’affaires de chaque mois. Ajoutez une feuille « Tableau de bord ». Sur « Données », cliquez dans votre tableau, puis choisissez Insertion > Tableau croisé dynamique. Comme emplacement du rapport, choisissez « Feuille de calcul existante », cliquez sur la cellule A20 de « Tableau de bord », puis sur « OK ».
Le volet « Champs de tableau croisé dynamique » s’ouvre, sous le nom « Liste des champs de tableau croisé dynamique » sur Mac. Cochez « Date » et « Ventes ». Selon Microsoft, les dates vont par défaut dans « Colonnes » : faites glisser « Date » vers « Lignes ».
Excel regroupe les dates automatiquement, par mois et trimestres dans l’exemple de l’aide. « Somme de Ventes » s’affiche en face de chaque période.
Étape 3 : créer le tableau croisé des leads par canal
Ce second tableau compte les leads de chaque canal. Repartez du même tableau « Données » par Insertion > Tableau croisé dynamique. Gardez « Feuille de calcul existante » et placez le résultat en E20 de « Tableau de bord » pour que les deux tableaux ne se chevauchent pas.
Faites glisser « Canal » vers « Lignes » et « Leads » vers « Valeurs » : vous obtenez une ligne par canal et un total général. Cette source commune est la condition pour que le segment et la chronologie filtrent les deux tableaux.
Étape 4 : ajouter les graphiques croisés dynamiques
Chaque tableau reçoit son graphique. Cliquez dans le tableau des ventes, puis choisissez Insertion > Graphique croisé dynamique. Prenez une courbe dans la boîte qui s’ouvre et validez par « OK ». Faites de même pour les leads, avec un histogramme, puis faites glisser les deux graphiques au-dessus de la ligne 20.
Selon Microsoft, toute modification du tableau associé se répercute immédiatement sur le graphique. Pour choisir la forme adaptée à chaque chiffre, reportez-vous aux techniques de visualisation de données.
Sur Mac, l’aide fait cliquer sur un bouton de graphique de l’onglet « Insertion » et limite les types compatibles à l’histogramme, aux courbes, aux secteurs et au radar. Sur le web, le menu « Insérer un graphique » de l’onglet « Insertion » joue ce rôle.
Étape 5 : ajouter un segment relié aux deux tableaux
Le segment filtre par canal. Cliquez dans le tableau des leads, puis ouvrez Insertion > Segment. Dans la boîte « Insérer des segments », cochez « Canal », puis « OK ». Un bloc de boutons apparaît, un par canal.
Il ne filtre encore que les leads. Sélectionnez-le, ouvrez Segment > Connexions de rapports et cochez les deux tableaux. Dans Excel pour le web, l’aide place ce réglage dans « Paramètres du segment », section « Connexions de tableau croisé dynamique ».
Avec Ctrl, ou Commande sur Mac, vous sélectionnez plusieurs canaux ; « Effacer le filtre » remet tout à zéro.
Étape 6 : ajouter une chronologie sur les dates
La chronologie filtre par période. Cliquez dans le tableau des ventes, puis ouvrez Analyse du tableau croisé dynamique > Insérer une chronologie. L’aide de Microsoft, dont l’interface semble plus ancienne, nomme cet onglet « Analyser ». Dans la boîte « Insérer une chronologie », cochez « Date », puis « OK ».
Une barre de périodes apparaît. Avec la flèche à côté du niveau affiché, vous passez au niveau « mois ». Sélectionnez ensuite la chronologie, ouvrez Options > Connexions de rapport, l’onglet des outils de chronologie, et cochez les deux tableaux.
Rangez la feuille : chronologie et segment en haut, graphiques en dessous, tableaux croisés à partir de la ligne 20.
Étape 7 : régler l’actualisation et la mise en page
Ce réglage évite d’ouvrir un tableau de bord périmé. Cliquez dans un tableau croisé dynamique, puis ouvrez Analyse du tableau croisé dynamique > Options. Sous l’onglet « Données », cochez l’option d’actualisation à l’ouverture, que l’aide nomme « Actualiser les données lors de l’ouverture du fichier » dans sa section Mac.
Sous « Disposition et mise en forme », décochez « Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour » si la mise en page bouge. Répétez pour le second tableau.
Vérifier que le tableau de bord fonctionne
Sur « Données », saisissez une ligne sous la dernière, avec une date du mois suivant et un nouveau canal. Le tableau Excel s’étend de lui-même. Sur « Tableau de bord », cliquez dans un tableau croisé, ouvrez Analyse du tableau croisé dynamique, cliquez sur la flèche sous « Actualiser », puis sur « Actualiser tout ». Résultat attendu :
- le nouveau mois apparaît sur la courbe ;
- le nouveau canal apparaît sur l’histogramme et dans le segment ;
- un clic dans le segment modifie les deux graphiques ;
- une période choisie dans la chronologie aussi.
Si un graphique ne réagit pas, la cause la plus probable est une connexion de rapport oubliée pour son tableau.
Les erreurs fréquentes
« Nombre de Ventes » au lieu de « Somme de Ventes » : selon Microsoft, Excel compte au lieu d’additionner quand il lit du texte. Ne laissez que des nombres dans la colonne, puis choisissez « Somme » dans « Paramètres des champs de valeurs ».
Les nouvelles lignes n’apparaissent pas : le tableau croisé travaille sur un instantané. Lancez « Actualiser tout ». Si rien ne change, la source est sans doute une plage fixe et non un tableau Excel : refaites l’étape 1.
Un tableau manque dans les connexions : un segment ne se relie qu’aux tableaux croisés de même source. Recréez le tableau manquant à partir de « Données ».
Un type de graphique refusé : selon l’aide, un graphique croisé dynamique ne peut pas être un nuage de points, un graphique boursier ou en bulles.
Des étiquettes de données disparues : d’après Microsoft, l’actualisation ne conserve ni les courbes de tendance, ni les étiquettes de données, ni les barres d’erreur. Ajoutez-les en dernier, en sachant qu’une actualisation peut les effacer de nouveau.
Les limites d’un tableau de bord Excel
Selon la page de Microsoft sur les segments, Excel pour le web ne crée que des segments de tableaux croisés dynamiques locaux. Le plus sûr est donc de construire le tableau de bord dans l’application de bureau, puis de le partager.
L’actualisation reste manuelle ou liée à l’ouverture du fichier. Microsoft réserve pour l’instant l’actualisation automatique aux participants du programme Microsoft 365 Insider, et les tableaux croisés recommandés aux abonnés Microsoft 365.
Chaque nouveau tableau croisé demande aussi de la mémoire et de l’espace disque, selon Microsoft, sauf quand deux tableaux partagent le même cache.
Pour aller plus loin
L’onglet « Afficher les valeurs sous » des « Paramètres des champs de valeurs » donne la part de chaque canal en pourcentage du total.
Pour croiser plusieurs tableaux, comme les dépenses publicitaires et les ventes, la case « Ajouter ces données au modèle de données » de la fenêtre de création ouvre la voie au modèle de données. Pour des données complexes ou imbriquées, Microsoft recommande Power Query.
Ce tableau de bord sur Excel convient donc aux petites équipes marketing, aux indépendants et aux responsables commerciaux qui veulent suivre leurs chiffres sans abonnement de plus. La réserve : il dépend d’une personne qui alimente et actualise le fichier, et atteint vite ses limites quand les sources se multiplient.
